TOP顧客管理顧客メモの登録方法が知りたい
最終更新日 : 2025/05/27

顧客メモの登録方法が知りたい

■作業内容

【顧客メモ登録】画面で対象顧客にメモを登録する

■手順

1.【顧客管理】→【登録・記入】→【顧客メモ登録】をクリック

2.顧客検索画面で、メモを登録したい顧客を指定して選択

3.[F5:新規追加]をクリック

4.メモ欄に内容を入力

5.[F12:更新]をクリックして登録完了

■補足

・登録した顧客メモは、【顧客メモ一覧表】や顧客サーチ画面からも参照可能

・用途に応じて、定型文・注意事項・対応履歴などを自由に記載可能

FAQno.150